ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เป็น บริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้นักลงทุนรายย่อยสามารถซื้อหุ้นในพอร์ตการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลาย ช่วยให้นักลงทุนสามารถลงทุนในไฟล์ อสังหาริมทรัพย์ ภาคซึ่งรวมถึง บริษัท ที่เป็นเจ้าของพัฒนาและจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ท่ามกลางข้อกำหนดอื่น ๆ REIT จะต้องจ่ายอย่างน้อย 90% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีเป็นเงินปันผล เมตริก REIT ที่สำคัญคือเงินทุนจากการดำเนินงาน (FFO) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดรายได้เฉพาะสำหรับอุตสาหกรรม ชื่อใหญ่บางส่วนในภาคนี้ ได้แก่ American Tower Corp. (AMT), Crown Castle International Corp. (CCI) และ Prologis Inc. (PLD).
บริษัท อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์หลายแห่งที่เป็นเจ้าของอาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของโควิด -19 และภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั้งเนื่องจากการปลดพนักงานและพนักงานในองค์กรจำนวนมากที่ทำงานจากที่บ้าน อย่างไรก็ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ของรัฐบาลสหรัฐฯที่ส่งผ่านโดยสภาคองเกรสในเดือนมีนาคม 2564 สามารถกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและการฟื้นตัวของอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์
REITs ซึ่งแสดงโดย Real Estate Select Sector SPDR ETF (XLRE) มีผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญในตลาดที่กว้างขึ้น ผลตอบแทนรวม 69.2% ของ XLRE ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของตลาดทั่วไป iShares Russell 1000 ETF (IWB) ซึ่งให้ผลตอบแทนรวม 132.4% ณ วันที่ 20 เมษายน สถิติทั้งหมดในตารางด้านล่างยังเป็นข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน
นี่คือ REIT 3 อันดับแรกที่มีมูลค่าสูงสุดเติบโตเร็วที่สุดและมีโมเมนตัมมากที่สุด
นี่คือ REIT ที่มีการต่อท้ายต่ำสุดในรอบ 12 เดือน ราคาต่อกำไร (P / E) อัตราส่วน. เนื่องจากผลกำไรสามารถคืนให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผลและการซื้อคืนอัตราส่วน P / E ที่ต่ำแสดงให้เห็นว่าคุณจ่ายน้อยลงสำหรับผลกำไรแต่ละดอลลาร์ที่สร้างขึ้น
| REIT ที่คุ้มค่าที่สุด | |||
|---|---|---|---|
| ราคา ($) | มูลค่าตามราคาตลาด ($ B) | อัตราส่วน P / E ต่อท้าย 12 เดือน | |
| Brandywine Realty Trust ( BDN) |
13.26 | 2.3 | 7.5 |
| เครือจักรภพแห่งทุน ( EQC) |
28.59 | 3.5 | 8.1 |
| Kimco Realty Corp. ( กิม) |
19.87 | 8.6 | 8.8 |
ที่มา: YCharts
- Brandywine Realty Trust: Brandywine Realty Trust เป็นกองทรัสต์ที่เป็นเจ้าของให้เช่าพัฒนาและจัดการอสังหาริมทรัพย์ของสำนักงานเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในตลาดฟิลาเดลเฟียออสตินและวอชิงตันดีซี นอกจากนี้ยังมีผลประโยชน์ในการเป็นเจ้าของและดำเนินธุรกิจ บริษัท บริการจัดการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์
- เครือจักรภพแห่งทุน: Equity Commonwealth เป็นกองทรัสต์ที่เป็นเจ้าของอาคารสำนักงานซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจใจกลางเมืองและพื้นที่ชานเมืองของตลาดในเขตเมืองใหญ่ของสหรัฐฯ ทรัพย์สินส่วนใหญ่ถูกเช่าให้กับรัฐบาลสหรัฐและผู้เช่าในการดูแลสุขภาพ เครือจักรภพแห่งทุนยังเป็นเจ้าของพื้นที่อุตสาหกรรมในฮาวาย เมื่อวันที่ 9 เมษายนคณะกรรมการผู้ดูแลผลประโยชน์ของ Equity Commonwealth ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสจำนวน 0.40625 ดอลลาร์ต่อหุ้นของหุ้นบุริมสิทธิซีรีส์ D เงินปันผลจะจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคมให้กับผู้ถือหุ้นของประวัติ ณ วันที่ 29 เมษายน
- Kimco Realty Corp. : Kimco เป็น REIT ที่เป็นเจ้าของและดำเนินการศูนย์การค้ากลางแจ้งทั่วสหรัฐอเมริกาและเปอร์โตริโก คุณสมบัติของมันมักจะถูกยึดโดยซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้ากล่องใหญ่ที่ขายผลิตภัณฑ์หลักสำหรับผู้บริโภค Kimco ประกาศเมื่อวันที่ 15 เมษายนว่าจะควบรวมกิจการกับ Weingarten Realty Investors (WRI) ซึ่งเป็นเจ้าของศูนย์การค้าผู้จัดการและผู้พัฒนาศูนย์การค้า Sun Belt ที่ทอดสมออยู่ในร้านขายของชำ ตามข้อตกลง Weingarten จะรวมเป็น Kimco คาดว่าการควบรวมกิจการจะแล้วเสร็จในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 และจะมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 12.0 พันล้านดอลลาร์
นี่คือหุ้น REIT ชั้นนำที่จัดอันดับโดยก การเจริญเติบโต แบบจำลองที่ให้คะแนน บริษัท ตามการถ่วงน้ำหนัก 50/50 ของเปอร์เซ็นต์ล่าสุดรายไตรมาสแบบปีต่อปี (YOY) รายได้ การเติบโตและ YOY รายไตรมาสล่าสุด กำไรต่อหุ้น (EPS) การเจริญเติบโต. ทั้งยอดขายและรายได้เป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของ บริษัท ดังนั้นการจัดอันดับ บริษัท ตามเมตริกการเติบโตเพียงรายการเดียวจึงทำให้การจัดอันดับมีความอ่อนไหวต่อความผิดปกติทางบัญชีของไตรมาสนั้น ๆ (เช่นการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีหรือค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง) ที่อาจทำให้ตัวเลขอย่างใดอย่างหนึ่งไม่แสดงถึงความเป็นจริงของธุรกิจโดยทั่วไป บริษัท ที่มีกำไรต่อหุ้นรายไตรมาสหรือรายได้เติบโตกว่า 2,500% ไม่รวมเป็นค่าผิดปกติ
| REIT ที่เติบโตเร็วที่สุด | ||||
|---|---|---|---|---|
| ราคา ($) | มูลค่าตามราคาตลาด ($ B) | การเติบโตของ EPS (%) | การเติบโตของรายได้ (%) | |
| VICI Properties Inc. ( VICI) |
29.87 | 16.0 | 152.4 | 57.0 |
| Ventas Inc. ( VTR) |
54.80 | 20.6 | 866.7 | -7.5 |
| เอสแอลกรีนเรียลตี้คอร์ป ( SLG) |
71.56 | 5.0 | 1,080 | -23.8 |
ที่มา: YCharts
- VICI Properties Inc. : VICI Properties เป็น REIT ที่เป็นเจ้าของสถานที่เล่นเกมการต้อนรับและความบันเทิง ผลงานของมันรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นเกมมากมาย นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟระดับแชมเปี้ยนชิพ 4 สนามพื้นที่ 34 เอเคอร์ที่ยังไม่ได้พัฒนาติดกับ Las Vegas Strip และมีการลงทุนใน Chelsea Piers ในนิวยอร์กซิตี้ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม Vici Properties ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาส 0.33 ดอลลาร์ต่อหุ้นของหุ้นสามัญสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
- Ventas Inc: Ventas เป็น REIT ที่มุ่งเน้นไปที่บ้านพักผู้สูงอายุโรงพยาบาลการพยาบาลที่มีทักษะและคุณสมบัติอื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกาแคนาดาและสหราชอาณาจักร บริษัท มีอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 1,200 แห่งและมีการลงทุนเพิ่ม 39 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2547
- สถาบัน SL Green Realty: SL Green Realty เป็นกองทรัสต์แบบครบวงจรที่มุ่งเน้นไปที่อสังหาริมทรัพย์ในแมนฮัตตัน บริษัท ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อการพัฒนาการเป็นเจ้าของการจัดการและการดำเนินงานของอสังหาริมทรัพย์ทั้งเชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย
นี่คือ REITs ที่มีผลตอบแทนรวมสูงสุดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
| REIT ที่มีโมเมนตัมมากที่สุด | |||
|---|---|---|---|
| ราคา ($) | มูลค่าตามราคาตลาด ($ B) | ผลตอบแทนรวมต่อท้าย 12 เดือน (%) | |
| Park Hotels & Resorts Inc. ( พี. เค) |
21.15 น | 5.0 | 158.2 |
| Brixmor Property Group Inc. ( BRX) |
21.22 | 6.3 | 131.7 |
| Kimco Realty Corp. (KIM) | 19.87 | 8.6 | 129.0 |
| iShares รัสเซล 1000 ETF (IWB) | ไม่มี | ไม่มี | 132.4 |
| อสังหาริมทรัพย์เลือกภาค SPDR ETF (XLRE) | ไม่มี | ไม่มี | 69.2 |
ที่มา: YCharts
- Park Hotels & Resorts Inc. : Park Hotels & Resorts เป็น REIT ที่พักซึ่งมีผลงานครอบคลุมโรงแรมระดับพรีเมียม 60 แห่งซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาที่พักแห่งนี้มีบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายรวมถึงที่พักห้องอาหารห้องประชุมและจัดงานแต่งงานสปาและศูนย์ออกกำลังกาย เดิมเป็นส่วนหนึ่งของ Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) บริษัท แม่ได้แยกกิจการออกเป็น บริษัท อิสระที่มีการซื้อขายต่อสาธารณะในเดือนมกราคม 2017
- บริกซ์มอร์พร็อพเพอร์ตี้กรุ๊ปอิงค์: บริกซ์มอร์พร็อพเพอร์ตี้กรุ๊ปเป็น REIT ที่เป็นเจ้าของและดำเนินงานชุมชนที่มีร้านขายของชำและศูนย์การค้าในละแวกใกล้เคียง บริษัท มีผลงานศูนย์ค้าปลีกประมาณ 400 แห่ง
- Kimco Realty Corp. : ดูคำอธิบายด้านบน
ข้อคิดเห็นความคิดเห็นและการวิเคราะห์ที่แสดงไว้ในที่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถือเป็นคำแนะนำการลงทุนรายบุคคลหรือคำแนะนำในการลงทุนในหลักทรัพย์ใด ๆ หรือเพื่อนำกลยุทธ์การลงทุนใด ๆ มาใช้ แม้ว่าเราจะเชื่อว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในที่นี้เชื่อถือได้ แต่เราไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ มุมมองและกลยุทธ์ที่อธิบายไว้ในเนื้อหาของเราอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน เนื่องจากสภาวะตลาดและเศรษฐกิจอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความคิดเห็นความคิดเห็นและการวิเคราะห์ทั้งหมดที่มีอยู่ในเนื้อหาของเราจะได้รับการแสดง ณ วันที่โพสต์และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื้อหานี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับประเทศภูมิภาคตลาดอุตสาหกรรมการลงทุนหรือกลยุทธ์ใด ๆ
Investopedia ต้องการให้นักเขียนใช้แหล่งข้อมูลหลักเพื่อสนับสนุนงานของพวกเขา ซึ่งรวมถึงเอกสารไวท์เปเปอร์ข้อมูลของรัฐบาลการรายงานต้นฉบับและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม นอกจากนี้เรายังอ้างอิงงานวิจัยต้นฉบับจากผู้เผยแพร่ที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ตามความเหมาะสม คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานที่เราปฏิบัติตามในการผลิตเนื้อหาที่ถูกต้องและเป็นกลางได้ใน
นโยบายด้านบรรณาธิการ
เปรียบเทียบบัญชี
×
ข้อเสนอที่ปรากฏในตารางนี้มาจากความร่วมมือซึ่ง Investopedia ได้รับค่าตอบแทน